Rinkų momentas
Silpni darbai, stiprios akcijos. S&P 500 kilo 0,7 proc., iki 7 720 punktų, Nasdaq 1,15 proc., iki 27 180, Dow Jones 0,43 proc., iki 51 146. „Nvidia“ dienos metu pasiekė rekordą, 237,87 dolerio už akciją, rinkos vertė 5,72 trln. dolerių.
NFP (ne žemės ūkio sektoriaus darbo vietos) nuvylė. Rugsėjį sukurta tik 29 tūkst. darbo vietų, laukta apie 90 tūkst. Nedarbas pakilo iki 4,2 proc., valandinis atlyginimas per metus augo 3 proc. (laukta 3,2 proc.). Spalio palūkanų kėlimo tikimybė nukrito nuo 64 iki 16–22 proc.
Pajamingumas iš pradžių krito, paskui grįžo. Dešimties metų JAV obligacijų pajamingumas dieną baigė ties 5,28 proc. (+5 baz. taškai), trisdešimties metų ties 5,57 proc. Akcijos dėl to nusileido nuo dienos aukštumų.
Nafta atvėso dėl atsargų. Brent nukrito apie 2,6 proc., iki 99,7 dolerio, WTI iki maždaug 91 dolerio. Priežastis: G7 sutarė išleisti iki 100 mln. barelių naftos ir dyzelino iš strateginių atsargų.
Doleris stovi, auksas ilsisi. Dolerio indeksas (DXY) apie 102, per mėnesį sustiprėjęs 3 proc. Jena po trumpo atšokimo vėl silpo. Auksas atpigo 0,9 proc., iki 4 166 dolerių už unciją, bitkoinas beveik nejudėjo, apie 84 900 dolerių.
„Nike“ nuvylė, „Tesla“ nustebino. „Nike“ akcija krito apie 6 proc. dėl mažesnių nei laukta pajamų ir atleidimų. „Tesla“ per trečią ketvirtį pristatė 486 532 automobilius, daugiau nei prognozuota.
Lietuva ir Baltija
Biudžetas be atsargų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija „tikrai įtempta“, todėl Vyriausybė taupymo sprendimų ieškos ir sekmadienį, neeiliniame posėdyje. Mažinti išlaidas trukdo pensijų indeksavimas ir gynybos įsipareigojimai. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas jau pripažino, kad policijai visko, ko prašoma, nebus. Vyriausybės šventės ribojamos, kol neateis geresni laikai arba neatsiras privačių lėšų.
Elektra rugsėjį brango 36 proc. Vidutinė didmeninė kaina pasiekė 109 eurus už MWh. Kaltininkai: Suomijos „Olkiluoto“ ir trijų Švedijos branduolinių blokų remontai bei brangios dujos prieš šildymo sezoną. Estijoje kaina buvo 75 eurai, Lenkijoje 150 eurų.
Šeštadienį Vilniuje trys mitingai. Kudirkos aikštėje vyks protestas „Prieš masinę imigraciją“ ir kontrmitingas prieš rasizmą, Lukiškių aikštėje akcija „Pabusk iš neapykantos“. Ginčas dėl skaičių: kontrmitingo organizatorius Laurynas Tomelaitis sako, kad imigrantai su leidimais gyventi sudaro apie 8 proc. gyventojų, Vytautas Sinica tvirtina, kad jų dalis per penkerius metus išaugo tris ar keturis kartus. Policija stiprina saugumą.
Nausėda padėkojo Trumpui. Prezidentas viešai padėkojo už JAV karių siuntimą ir energetikos partnerystę (dešimties metų SGD sutartis). Iki spalio pabaigos į Lietuvą turi atvykti du JAV batalionai, apie 1 000 karių, tarp jų sunkusis su „Abrams“ tankais.
Europa
Euro zonos infliacija 3,8 proc. Rugsėjo išankstinis įvertis viršijo lūkesčius (3,6 proc.), rugpjūtį buvo 3,2 proc. Energija brango 18,8 proc. per metus, ji paaiškina beveik pusę infliacijos. Ispanijoje 5 proc., o Prancūzijos 3,4 proc. jau aplenkė Vokietijos 3,3 proc.
Europa nusileido dėl dyzelino. Trumpas skelbia, kad Europa sutiko „nedelsiant“ išleisti „didžiulį kiekį“ dyzelino atsargų. G7 per Tarptautinę energetikos agentūrą per keturis mėnesius išleis iki 100 mln. barelių, didžiąją dyzelino dalį per pirmas 20 dienų. Dar tą pačią dieną Europa JAV grasinimus atmetinėjo ir ragino G7 veikti bendrai.
Leipcige ieškoma GRU pėdsakų. Vokietijos žiniasklaidos duomenimis, su Rusijos karine žvalgyba siejamas asmuo įtariamas organizavęs diversiją Leipcigo ir Halės oro uoste.
Ukraina
Pietinis tiltas, ketvirtas smūgis per dvi dienas. Rusų dronai vėl pataikė prie Kyjivo Pietinio tilto atramų. Charkive valdomosios bombos nužudė dvi moteris, sužeidė 36 žmones, tarp jų tris vaikus.
Reaktyviniai dronai, nauja problema. Ukraina numuša tik 57 proc. reaktyvinių „Geran-4“ ir „Geran-5“, todėl iki spalio pabaigos žada pagaminti iki 400 perėmėjų dronų. Trūksta variklių.
Rugsėjį rekordiniai Rusijos nuostoliai. Ukrainos duomenimis, 46 230 karių, daugiausia per mėnesį šiais metais. JK įvedė sankcijas septyniems pareigūnams, atsakingiems už Ukrainos vaikų deportavimą.
Geopolitika
Iranas: derybos be derybų. Trumpas Irano septynių dienų Hormūzo planą pavadino „nepriimtinu“ ir neatmetė naujų smūgių po lapkričio rinkimų. Rubio liepė Irano delegacijai su Araghchi išvykti iš Niujorko. Teheranas sako esąs „visiškai pasirengęs“ karui, bet kanalo per Katarą neuždaro.
Hormūzas vėl šaudo. JK jūrų saugumo agentūra praneša apie naują išpuolį prieš tanklaivį, rugsėjo 30 d. nukentėjo dar trys laivai. Aukų nėra, kaltininkas neįvardytas. Artimųjų Rytų naftos eksportas per alternatyvius maršrutus atsigavo iki 21,8 mln. barelių per dieną, prieš karą buvo 23,3 mln.
OPEC+ sekmadienį: nieko naujo. Spalio 4 d. kartelis, šaltinių duomenimis, paliks lapkričio gavybos tikslus nepakeistus. Faktinė gavyba vis tiek žemiau tikslų, tad sprendimas labiau popierinis nei fizinis.
Schröderis vėl Rusijos tarnyboje. Buvęs Vokietijos kancleris tapo Rusijos prekybos tinklo stebėtojų tarybos nariu. Smulkmena? Ne, tai priminimas, kad Rusijos įtakos tinklai Europoje niekur nedingo.
Centriniai bankai
Fedas gauna pertrauką. Po švelnaus PCE ir silpnos darbo rinkos Fedo pareigūnai kalba apie laiką „įvertinti infliacijos duomenis“, Baltųjų rūmų ekonomistas šiemet daugiau kėlimų nesitiki. Rinka vis dar įkainoja gruodžio kėlimą.
ECB spaudimas auga. 3,8 proc. infliacija su 18,8 proc. energijos kainų šuoliu daro spalio 29 d. posėdį sudėtingą: dar vienas kėlimas smogtų augimui, pauzė smogtų patikimumui.
IPO radaras
„Anthropic“ taikosi į lapkritį. „Bloomberg“ duomenimis, įmonė siekia biržos debiuto iki Padėkos dienos, formalus investuotojų turas gali prasidėti lapkričio 9 d. savaitę. Paskutinio raundo vertinimas 965 mlrd. dolerių.
„SpaceX“ atvėrė duris. Rekordinis „SpaceX“ IPO uždarytas 161,11 dolerio už akciją, 19 proc. virš 135 dolerių platinimo kainos, rinkos vertė viršijo 2 trln. dolerių. „OpenAI“, pranešama, labiau linksta į 2027 metus.
Ką stebėti rytoj
Latvijos Saeimos rinkimai (spalio 3 d.). Renkamos visos 100 vietų, apklausos rodo daugumą Jaunosios Vienybės, Nacionalinio susivienijimo, Jungtinio sąrašo ir ŽŽS blokui. Kariuomenė stiprina oro erdvės ir vandenų stebėseną.
Vilniaus mitingai (spalio 3 d.). Parodys, kiek migracijos tema mobilizuoja gatvę ir ar policijai pavyks išvengti susidūrimų.
Vyriausybės neeilinis posėdis (spalio 4 d.). Kur bus taupoma: socialinės išlaidos, gynyba ar investicijos.
OPEC+ posėdis (spalio 4 d.). Jei kartelis nustebintų gavybos didinimu, Brent galėtų ilgiau užsibūti žemiau 100 dolerių.
Brazilijos prezidento rinkimai (spalio 4 d.). Didžiausia Lotynų Amerikos ekonomika renkasi kryptį.
Meškos komentaras
Darbo rinka sustojo, o akcijos iškart atsigavo. Paradoksas? Ne, tai rinka, kuri bijo Fedo labiau nei recesijos, todėl bloga ekonomikos žinia jai kol kas yra gera palūkanų žinia. Tačiau dešimties metų pajamingumas dieną baigė aukščiau, nei pradėjo, o Europa ką tik pamatė 3,8 proc. infliaciją.
G7 atsargų išleidimas yra receptas prieš rinkimus, ne vaistas. 100 mln. barelių per keturis mėnesius atitinka maždaug vienos paros pasaulinį vartojimą, o Hormūze vėl šaudoma. Lietuvai tai ne abstrakcija: elektra brango trečdaliu, biudžetas skaičiuojamas savaitgaliais, ir tai tik spalio pradžia.